成都燃气2024年半年度董事会经营评述

  近年来，我国天然气消费整体保持快速增长态势，由2010年的1076亿立方米增至2023年的3945亿立方米，复合增长率达9.7%。2024年上半年，全国天然气表观消费量2137.5亿立方米，同比增长10.1%，市场化改革推动非居民用气需求，宏观经济回升爬坡利好天然气消费，加之供应端供应量稳步增加，为天然气保供提供了有力支撑。根据《中国天然气发展报告》，预计2025年我国的天然气消费规模将达到4300亿-4500亿立方米，未来国内天然气市场仍有较大增长空间。

  自2023年国家发改委出台《关于建立健全天然气上下游价格联动机制的指导意见》以来，超过130个市县发布了联动机制文件或者通知。成都市发展和改革委员会已于2024年6月发布关于继续实施《成都市居民用气上下游价格联动机制》的通知，将2024年6月10日到期的居民用气价格联动机制延续至2029年6月10日。

  国务院安全生产委员会发布《全国城镇燃气安全专项整治工作方案》，深入排查整治公司制作、充装、经营“问题气”，“问题瓶”、“问题阀”、“问题软管”等燃气具，“问题管网”等燃气输送配送和餐饮企业“问题环境”等安全风险和事故隐患，到2025年底前，建立严进、严管、重罚的燃气安全管理机制，提升本质安全水平。2024年1月，四川省印发《四川省推进瓶装液化石油气“瓶改管”“瓶改电”工作方案》，大力推进“煤改气”、“煤改电”、“瓶改管”、天然气发电等工作，丰富天然气用气场景，提升燃气用气安全保障，为行业安全整顿提供机会，助推城市燃气健康长远发展。

  国家发布《城市燃气管道等老化更新改造实施方案（2022-2025年）》《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》《关于开展城市更新示范工作的通知》等有关政策，陆续推动超长期特别国债、中央预算内投资计划和地方专项资金等匹配管网老旧更新的财政补贴落地。促进了城市燃气公司全面盘点燃气管道及设施设备老化更新需求，快速推进了城市燃气管道及设施设备等老化更新改造。结合政策窗口，建立常态化、周期化的更新改造长效机制，全面推动城市燃气管网优化升级，提升燃气行业整体安全水平。

  公司主要是做城市燃气输配、销售，城市燃气工程项目施工、综合服务及综合能源等业务，报告期内无重大变化。公司核心业务是在特许经营权或独家经营区域范围内的城市燃气运营业务，包括城市燃气输配、销售，城市燃气工程项目施工。公司城市燃气运营业务的主要经营区域位于成都市绕城区域内、高新区部分区域、东部新区部分区域、郫都区部分区域、新都区部分区域、温江区部分区域及新津区、金堂县部分区域、龙泉驿区部分区域。

  母公司主要负责天然气统一采购及绕城区域内、高新区部分区域的天然气销售及天然气安装；金堂分公司主要负责金堂县部分区域天然气销售及天然气安装；控股子公司新创燃气、凯能燃气、新繁燃气、大丰燃气、威达燃气、唐昌燃气、华新燃气、成天燃气主要负责新都区、温江区、郫都区和新津区、龙泉驿区的部分区域天然气销售及天然气安装。除天然气销售及安装，本公司、控股子公司燃气发展、公集公司及三级公司彭州蜀元亦经营车用天然气充装业务。

  公司通过从上游天然气生产及销售单位（主要为中石油西南油气田分公司、中石化西南油气分公司）采购气源后，经过公司建设或运营的天然气支线管道、门站、储配站、各级输配管网，向居民、商业、工业和加气站等最终用户销售。燃气配气价格受到所在地政府物价监管部门的监管。

  公司开展天然气安装工程服务的对象包括民用户、非居民用户及改造用户。公司与客户签订安装合同后，将工程劳务发包给拥有相对应施工资质的公司做施工。施工单位主要提供劳务，工程类主要材料由公司提供。施工过程中，公司负责监督和验收工作，实施工程单位负责具体施工。

  公司基于燃气主业，以实现用户需求为导向，提供相关这类的产品与衍生服务的业务，最重要的包含：厨电燃热业务（即燃气具及设备等销售业务）、安居业务（即居民采暖配套业务、定制化安装、居民报警器及自闭阀销售等业务）、保险代理等业务。

  综合能源业务方面，公司将绿色低碳发展理念融入到生产经营过程中，扎实践行“双碳”目标，按照“市场化、轻资产、控风险”的指导思路，创新综合能源业务商务模式，为客户提供“一站式、全方位、定制化”解决方案的能源服务，即对传统的电热冷气水等能源进行系统整合，结合大数据、云计算、物联网等技术，在工业园区、综合体、医院、学校、酒店、写字楼等能源应用领域，实现供气、供暖、供冷、供电等多能协同供应和能源综合梯级利用，提高能源利用效率，降低用能成本。

  2024年上半年，在国内经济回升爬坡的大环境下，公司紧跟国家能源发展规划，抓准核心，全面变革。在董事会的带领下，经营管理团队和全体员工紧密围绕“十四五”时期核心发展的策略，践行国有民生企业初心使命，围绕建圈强链，聚焦主责主业，全方面提升服务质量，加快整合业务链上下游优势资源，推动新业务发展。

  报告期内，公司天然气销售量为9.56亿立方米，同比降低0.22亿立方米，降幅2.3%；营业总收入为272,431.42万元，同比增加1,678.92万元，增幅0.62%；因天然气上游采购成本上涨，造成公司燃气成本上升，终端销气量下降造成燃气收入下降,归属于上市公司股东的纯利润是27,395.82万元，同比减少6,463.67万元，降幅19.09%。

  公司立足市场需求，加强居民客户开发，深化政企合作，推动项目落地及签约回款；加速非居用户、新场景开发等业务的用户转化，做好做细重点渠道，做大做实基本盘，融合多能互补思维，提供能源解决方案，进一步向平台化发展，力求实现销气量突破。上半年“以点带面”推进全市“瓶改管”工作，完成“瓶改管”签约9114户，通气1068户。为增加天然气销售经营渠道，公司开发两家外输渠道大用户，充分的利用富余管容能力。公司各类天然气用户数达到352.04万户，报告期内共计发展居民客户3.57万户、非居客户440户、“瓶改管”签约户数6745户。

  在气源保障方面，按照“保供应、锁资源、稳价格”的原则，多措并举开展气源采购工作，提前做好用气负荷趋势研究与判断，全力争取气源单位资源供应有利政策支持，完成中石油、中石化合同内气量的锁定，上半年气源保供率100%，有力保障天然气供应平稳有序。同时积极协调中石油免除“短提气”责任，避免偏差结算。

  公司深度耦合传统接驳业务和综合服务业务，不断深化网格管理，持续深耕高价值用户，一方面锚定本地政府平台公司和地方型国企，立足本地资源优势，持续深耕本地化战略，另一方面精准对接龙头房企地方项目公司，提供本地供应商服务支撑，以精细化运营实现业务平台化、用户体系化、服务个性化，有效提升集体民用项目和综合服务业务签约率。同时，为逐步扩大零售端综合服务业务规模，公司持续完善品牌梯度，与前锋、米家分别打造联名款产品，完善售后服务机制。报告期内，综合服务业务实现营业收入7,808.05万元，同比下降6.94%。

  为实现从单一能源销售向综合能源服务的跨越式发展，公司在2024年保持对综合能源业务的挖掘和探索，主要聚焦探索建筑、工业等能源应用场景，以“为客户节能降碳、助力绿色低碳发展”为目标，以轻资产模式拓展合同能源管理业务。同时联合燃气发电机和锅炉厂家为客户制定差异化的用能改善方案，全方面推进“多能互补”工作，协助客户构建多元供能智慧保障体系，成功拓展名千居酒店热水系统EPC项目和一里塘熊猫困了酒店热水系统EPC项目等。存量项目运营情况较好，报告期内，综合能源业务实现营业收入4355.09万元，同比增长127.74%。

  公司按照“交通能源大拓展”的战略路径，充分的发挥主动性、创造性，不断深化基础管理，强化过程管控，提升管理效能。加快加气站转型发展，完成建材路、彭州蜀元公司等加气站去企业化工作并实现扭亏为盈；利用自有场站土地和股东方资源等优势，寻求有突出贡献的公司合作，依据“因地制宜、快慢互补、经济合理”的原则，重点开发建设充电站项目。同时，在成都市“统建统服、有序充电”政策引领下，充分的利用网格化服务优势，深入社区，推动小区充电设施建设，已投运项目1个，正在开发项目4个。

  依托碳中和服务商角色、公司品牌和客户资源，助力政府持续推动碳减排项目开发和碳减排量消纳。报告期内，累计出售碳减排量约291吨；自有海大综合能源项目2023年度碳减排量2.44万吨已报成都市生态环境局签批。

  为整体提升输配调度工作管控水平，提高调度决策效率，公司制定了《全域大调度方案》，在管网分公司实施运维中心标准化建设，制定发布44项运维指标，制定宣贯10项运维业务的操作标准，拟定46门课程开发计划，全方位打造高标准、高水平、高素质的技术人才梯队。同时，完成11家子公司GIS系统、9家子公司SCADA系统的上线和子公司热线一体化，为实现全域大运维打下坚实基础。

  公司切实转变服务意识，重塑服务体系，秉持“以情输送温暖、用心点燃幸福”的服务理念，以维护好、落实好人民群众根本利益为出发点和落脚点，打造“安全运营、用心服务、创新领先、价值平台”的品牌价值。制定“首接责任制、服务承诺制、片区责任制”的“服务三制”，逐步优化客户服务工作流程，完善抄表、安检等环节服务标准及要求，持续开展培训赋能，加大网格资源投入建立社区服务中心，缩短服务半径，切实提升员工服务意识和服务标准化水平，实现5座社区服务中心的高效运转。

  公司不断探索信息化版图和智能化发展路径，立足整体发展趋势，推进数字化转型方案落地，加快智能化场站建设进度，探索智慧燃气及城市物联网在燃气安全方面的应用。目前已打通5个业务系统，完成5项业务线上流转，实现用户综合业务“全周期覆盖”；梳理聚合8个系统的数据，形成客户数据云平台。未来将打造一站式线上服务平台，确保业务进程可视化，实现客户安全智慧化管控。

  根据国家发改委于2019年6月下发的《关于规范城镇燃气工程安装收费的指导意见》

  （[2019]1131号）以及四川省发改委下发的《关于规范城镇燃气工程安装收费的通知》，公司安装利润方面存在一定风险。另外，天然气价格受市场需求、生产供应、原材料价格和汇率等因素影响，价格波动风险一定要通过合理的价格策略和风险管理手段控制。

  经营区域内，因中心城区土地供应减少、新项目向城区外延伸、房地产开发速度减缓，公司新建项目减少，接驳业务增速放缓。城市燃气企业对特许经营权的垄断地位，使得进入新区域的市场之间的竞争激烈，针对已有特许经营权的区域，需通过并购入股获取经营权；对未授权区域，需与其他城市燃气公司竞争取得特许经营权，公司向外拓展市场存在较多不确定性。

  天然气易燃易爆，泄漏可能引发火灾或爆炸事故，威胁人员和财产安全。需加强管网和用户使用的安全管理，定期检修和维护管网设施，加强员工安全培训和应急处置能力。报告期内，公司虽然未发生安全生产责任事故，但仍不能完全排除未来因用户不正确使用、燃气用具质量上的问题或人为操作失误等原因引发安全事故的可能性。

  随着新能源技术的持续不断的发展，未来可能出现更多的新型能源替代品。若公司不能及时应对，将面临着被新能源替代的风险。如压缩天然气（CNG）正在被新能源所替代，新能源汽车的普及对燃气企业造成一定的替代风险。电动汽车、燃料电池汽车等新能源汽车的推广，将使得传统燃油汽车的市场占有率逐渐减小，而燃气车辆的市场占有率也将受一定的影响。由于技术进步，电动车的续航能力逐步的提升，同时充电桩的普及程度也在逐步加强，使得CNG的替代性增强，燃气企业的市场占有率也面临挑战。

  公司为传统企业，对燃气行业以外的产业技术尚在初步掌握阶段，公司在向综合能源供应商转型的过程中需要及时对有关技术进行更新迭代，需要加强制度、流程、人才、技术和创新等方面的能力支撑对新业务的探索。新能源技术创新速度快，公司若是不能及时跟进新技术的应用和发展的新趋势，可能会面临技术滞后和竞争劣势。

  政策变化可能会对公司的运营和发展产生一定的影响。公司需要加强对政策的了解和研判，及时作出调整企业未来的发展策略，以适应政策环境的变化。如政策调整对燃气价格、市场准入、市场占有率等方面产生直接影响。通过调整天然气价格来控制市场供需关系，导致公司的利润受一定的影响。另外也存在能源政策风险，政府可能会鼓励电力替代燃气供暖。这些政策可能会影响企业的市场需求和销售额。

  成都市作为四川省省会、副省级城市以及国家中心城市，是西南地区的科技、商贸、物流、金融中心和综合交通枢纽，在国家区域发展的策略中具有突出地位。成都市经济规模和财政实力均位于副省级城市前列，作为国家中心城市以及成渝地区双城经济圈的核心城市，近年来国家政策均利好成都市发展。成都市坚持走生态优先、绿色发展的道路，以实现碳达峰碳中和目标为引领，着眼减煤、控油、稳气、增电、发展新能源，推动能源供给向低碳化多元化转变，提升清洁能源供给能力，正在大力推进“煤改气”、“煤改电”、“瓶改管”、天然气发电等工作，天然气需求稳中有增。

  公司所处的四川省开发和生产天然气的历史悠远长久，作为我国三大天然气主产区之一，是天然气生产和外输大省，“十四五”期间乃至更长时间四川省的天然气将处于快速的发展机遇期。四川省正着力打造国家级千亿立方米级产能基地，重点实施川中安岳、川东北等气田开发，加快长宁、威远等区块页岩气产能建设，力争2024年天然气产量达到570亿立方米。持续优化天然气管网，强化与国家主干网络相互连通，相较于其他城镇燃气企业，公司坐落于气源丰富地区，可逐步降低运输成本且气源稳定，具有某些特定的程度的成本优势。

  公司是成都区域内最大的城市燃气经营企业，目前已取得了成都绕城高速以内区域及周边多个区县的部分区域天然气市场特许经营权或独家经营区域。城市管道燃气运营商在特定供气区域内具有自然垄断的经营特点，在成都市市场占有率较高。企业具有布局先进的燃气输配体系，已形成以一、二、三环、绕城环状管网为主，以城市道路枝状管网为辅的完善输供气管网体系，全方面覆盖成都平原中心区域，公司慢慢地增加五个运维中心基础业务融合，整合内部资源，提升组织效率，降低经营成本，系统提升管网端运营水平和燃气管道相互连通能力。截至2024年6月底，公司在成都市的经营区域超2000平方公里，服务用户达352万户，其中居民用户343万户，拥有地下管网12179公里，储配气门站13座，调压设施2.46万台，加气站5座，有着非常明显的规模优势。

  公司拥有储配站3座、高压管线km和LNG应急调峰储配库。募投项目“成都市绕城高速天然气高压输储气管道建设项目”工程全线管道已实施完毕，实现了全线贯通，预计投运后将贡献259万立方米储气能力。绕城配套联络线千米，基本完成配套联络线直埋段建设及部分高速、河道穿越段建设，剩余高速穿越段待施工手续办理后实施。同时公司还启动了锦江调压站出站次高压穿越绕城段次高压工程建设。

  公司致力于中国城市燃气行业的发展和推动，拥有以城镇燃气权威技术专家为带头人的专业方面技术队伍，参与评审、编制了城镇燃气行业主要标准和规范，包括《城镇燃气设计规范》GB50028-2006等20余项。公司很注重研发和技术创新，已成功将燃气管网与电力、通信、供热、给排水等工程管线城市地下隧道空间内同步建设，打造城市地下综合管廊。同时，为逐步推动公司客服端数字化转型，以已经建立的燃气智慧化安全系统整体架构为基础，从系统ＩＯＴ采集平台、系统大屏展示、Web端管理功能、移动端功能、系统联动、数据共享六个方面开展整体优化、升级，形成一套具有市场竞争力的服务产品，打造具有公司品牌的报警器接入生态链。

  公司下属成都千嘉科技股份有限公司已建设国家实验室、CNAS实验室、流量计量检定中心，国家企业技术中心、国家级博士后工作站等研发中心，2024年上半年新申请知识产权9件，其中国内发明专利6件，软件著作权3件；2024年上半年新授权20件，其中国内发明专利9件，实用新型专利2件，外观设计专利6件，软件著作权3件；知识产权总计360件，其中国际专利4件，发明专利89件，实用新型专利128件，外观设计专利39件，软件著作权100件。

  公司经过多年发展，已基本积累起较为丰富的项目运营经验及人才队伍，主营燃气业务实行特许经营，服务用户数量庞大，用户粘性较高，在用户触达性方面具有优势，能够依托自身庞大的客户资源和渠道开发各类新业务，并可将燃气业务与新业务在人力资源和业务环节上进行协同，以此来降低整体经营成本，具有一定的边际成本优势。企业具有5座加气站和自有场站用地，在开发充电等业务时可节省大量土地成本。公司股东方在新业务探索方面走在行业前列，公司开展相关业务时可获得部分优质资源。

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