2020年煤改地源热泵市场大分析

  上图为某热泵企业在河北省石家庄新乐市农村电代煤项目中安装的地源热泵一拖N系列新产品2019年10月，生态环境部新闻发言人刘友宾介绍，京津冀及周边地区“2+26”城市完成散煤替代524万户。2019年各地散煤治理任务中，“煤改电”、集中供热、地热能等方式替代比例超过50%。由此可见，地热供暖或者说“煤改地源热泵”技术已成为我国北方地区实现“冬季清洁取暖”重要的技术路径之一。 2020年以来，业内不少以空气源热泵为主要营业范围的热泵企业推出了“地源热泵热风机”系列新产品，有部分企业也把这样的产品称为“水(地)源氟系统一拖二、一拖三系列产品”或“地能高温空调”。一些企业的这一类产品都选择了在近期上市。企业扎推推出“地源热泵热风机”这一现象，其实与我国北方农村地区推行的“冬季清洁取暖”政策戚戚相关。

  尤其在河北省，2020年春节以来，“煤改地源热泵”正通过一个又一个标段落地。 面对此现状，业界人士都表示有疑问——2020年我国的“煤改地源热泵”市场真要井喷了吗？多地“煤改电”对地源热泵情有独钟“京津冀大气污染传输通道2+26城市”和“汾渭平原11城市”共包括39个城市，涉及北京、天津2个直辖市和河北、山西、山东、河南、陕西5个省份。毋庸置疑，全国绝大多数的“煤改采暖”市场都集中于此。近期，笔者对“京津冀大气污染传输通道2+26城市”和“汾渭平原11城市”涉及省份的2019年和2020年“冬季清洁取暖”相关招投标信息和地方政府有关政策、工作方案进行统计和梳理。

  2019年山西省运城市对“临猗县9所学校地源热泵采暖工程”项目进行公开招标，项目预算金额约1512万元，贝莱特空调有限公司以约530万元中标第一标段，德州亚太集团有限公司以412万元中标第二标段，瑞冬集团股份有限公司以563万元中标第三标段。

  2019年5月，山西运城河津市固镇村地源热泵替代燃煤项目正式开工，有关报道称，该项目为山西首家地源热泵替代燃煤重点项目，该项目总投资2100万元，由国家发改委提供扶持和推广资金，省市村三级配套相关建设资金。工程设计占地面积3066㎡，建筑总面积1323㎡，供暖面积314350㎡，由山西任兴新能源科技公司中标承建。在山西河津“美丽乡村”的“改暖改厕”工作中，小梁乡伯王村也有部分居民采用了地源热泵设备采暖，有关报道称，山西河津通过采取集中供暖、地源热泵、碳纤维电采暖等多种方式，河津已有2.1万余农户采暖无忧。 2020年截止到发稿之日，山西省在今年的“冬季清洁取暖”工作中，并没有新的地源热泵项目公开对外招标。

  2019年山东省滨州市邹平九户镇清洁取暖“煤改电”一期采购项目对地源热泵进行了公开招标，数量为2078户，山东绿泉空调科技有限公司中标，中标金额为1080万元。除此以外，2019年全年和2020年至今，山东省“冬季清洁取暖”项目并未查询到地方政府对地源热泵产品做公开招标。2019年全年，山东省各地区深层地热和浅层地热资源评价开发项目并不少，如临清市、泰安市、菏泽市曹县、东营市、济南市平阴县等地区都有相关项目的开工建设，但是这些项目都是一些非“冬季清洁取暖”项目。

  2019年1月到2020年4月，河南省新乡等一小部分市县的学校、宾馆、剧院、医院等公共建筑项目采用了地源热泵冷暖系统，有关部门也对这些公建项目进行了招投标工作，农村地区的“冬季清洁取暖”项目地源热泵应用量并不大。虽然冬季清洁取暖项目实际应用不多，然而地方政府却对地热资源利用表示了很大的兴趣。2019年4月，郑州市热力总公司与河南万江新能源开发有限公司签署《地热综合开发利用项目战略合作意向书》，计划在郑州市集中供热管网覆盖不到的区域选择试点小区，使用地热作为热源为居民提供集中供热。2019年9月，河南省地热能供暖及储气设施建设现场推进会在周口市召开，会议要求加快推进河南省地热能供暖高水平质量的发展。要求尽快开展地热资源勘察评价，摸清河南地热资源底数，为地热能开发利用提供准确系统的数据支撑；科学编制省级和各地方地热能发展规划，统筹开展地热能开发利用；及时总结经验，持续推进既有试点地区地热能供暖；加快完善地热能供暖产业服务体系。

  2019年11月，河南省濮阳市召开地热供暖工作推进会。 2019年4月，陕西省住建厅召开地热能企业座谈会。会议指出陕西省地热能建筑供热利用有丰富的资源条件、有地热能规模企业、有建设运行的成功经验，具备加快推广、较大规模发展的基础。相关企业要加快技术、人才、资金等要素准备，提高地热能供热市场化实施能力，逐步提升地热能供热的专业化发展水平。 地源热泵产品很早就被应用于北京市农村村庄地区的“冬季清洁取暖项目”和“美丽乡村项目”。如2017年北京市海淀区、延庆区、大兴区在“分户煤改电项目”中分别对地源热泵产品开展了招投标工作，此外海淀区在“集中式煤改电项目”中也应用了地源热泵产品，顺义区部分乡镇在“设施农业煤改电改造项目”中对地源热泵产品做了招标。2017年地源热泵产品在海淀区、延庆区、门头沟区3个区实际装机量达到了7000余台。此外，北京市科委近两年也开始在农村地区尝试浅层地热能供暖技术的试点工作，如北京市门头沟区妙峰山镇水峪嘴村等。2019年，北京市发展和改革委员会通过农村煤改清洁能源和支持产业发展两个领域支持地源热泵风暖项目在北京的推广和应用，如北京市延庆区大庄科乡里长沟村煤改地源热泵工程、北京市延庆区大庄科乡董家沟村煤改地源热泵工程建设项目等。此外，北京市大兴区、顺义区等地区的太阳能公共浴室地源热泵系统长效管护项目中地源热泵产品也有一定规模应用。设施农业改造提升项目为地源热泵产品在北京市的推广应用提供了另一个市场。如北京市延庆区的“巨山农场农业生产及基础设施改善提升项目”和“全国人大会议中心北戴河管理部新建阳光温室花房采购项目”等，巨山农场项目规模约270万元，北京华清荣昊新能源开发有限责任公司中标。 2019年10月，《天津日报》发文称：天津市地热供热3405万㎡，占全市供热总面积的6.9%。从这一数据，可猜测地源热泵在天津市的产业规模，但从2019年年初至今，天津市各区县政府推进的“冬季清洁取暖”工作中未见其对地源热泵产品做进行公开招投标。地源热泵技术不仅没有在“煤改电”项目中得到进一步推广，从2018年开始，天津市还通过标准制定和颁布政策的方式来进一步规范地源热泵技术在天津市的应用。2018年2月，天津市城乡建设委员会批准发布区域标准《天津市污水源热泵系统应用作业规程》，2019年9月，天津市市场监督管理委员会批准发布了《地源热泵系统节能减排绩效评价方法》，2019年9月，天津市市场监督管理委员会又着手修订《中深层单井换热技术应用规程》和《地热单（对）井资源评价技术规范》。政策方面，2019年04月，天津市规划和自然资源局印发了《天津市地热资源管理实施办法》，目的是提升天津市地热资源保护和集约节约利用水平，强化地热资源的精细化管理，促进地热资源的可持续利用和安全利用。与此同时，天津市规划和自然资源局还启动了地面沉降综合防治工作。有关报道称天津武清推进机井及地热井封填封存，截止到2019年12月已封存封填机井5232眼。滨海新区2022年将基本实现地下水零开采，其中将对非法机井每眼处10万元的高限罚款，严厉打击农村私自出售地热水行为。虽然地源热泵与“煤改电”项目无缘，但是天津武清推进绿色工业发展工作中，推进实施了欧盟产业园地源热泵项目。2019年天津市发展改革委员会还批准了“国家会展中心二期项目”，该项目冷源采用地源热泵和电制冷机组，热源采用板式换热器与地源热泵空调系统联合供热方式，项目总建筑面积562095㎡，项目总投资概算750773.71万元。 2019年开展“冬季清洁取暖”工作的“2市5省”中，河北省是涉及地源热泵产品招标项目最多的省份，而且大部分为“一拖N冷媒型”的地源热泵产品，也就是业内说的“地源热泵热风机”。经统计，2019年河北省“电代煤”项目地源热泵招标的段数超过12个，大多分布在在石家庄市、邢台市、保定市、邯郸市等地区。其中石家庄的魏县、井陉县、新乐市、晋州市、辛集市、赵县、元氏县、高邑县，邢台市的平乡县、临城县、广宗县、任县、巨鹿县，保定市的清苑区、定州市，邯郸市的临漳县等地区都是地源热泵产品招标的工作的重点地区。石家庄“辛集市2019年农村地区居民‘电代煤’清洁取暖设备采购及安装入围项目”入围的地源热泵企业最多，共计14家企业入围。“新乐市发展和改革局2019年农村地区冬季清洁取暖电代煤设备生产厂商入围项目”对“地源热泵热风机”和地源热泵水机都有招标。“2019年定州市地源热泵采暖设备采购项目”是2019河北省各地“煤改地源热泵”项目中顶级规模的一个，采购预算2.895亿元。另外价格这一块，2019年河北井陉县煤改地源热泵清洁取暖项目中，“恒有源”、“伯纳德”、“山东一村”3家企业一款“参考供暖面积40-60平米”的“一拖二冷媒型地源热泵”产品，3家企业的中标价分别为13200元、13000元和12500元。 通过对2直辖市5省2019年“煤改地源热泵”政策和标段的梳理，不难总结2019年地源热泵产品在河北省、北京市、山西省等地的“冬季清洁取暖”项目中有实际应用，河北省的应用顶级规模，河南省、陕西省、山东省等地都表示对地源热泵产品的应用推广加以政策支持，在项目中并无实际操作。天津市正在通过修订标准、完善政策等方式对当地的地热资源实现精细化管理。河北省的“煤改地源热泵”市场

  上图为张家口怀来县存瑞镇义合堡村光伏与地源热泵结合项目本章内容详见《河北省“煤改地源热泵”市场情况调研》一文。(点击上面图片，即可进入文章）“地源热泵供暖”的市场潜力近两年，由于“冬季清洁取暖”政策利好，空气源热泵行业整体市场规模增幅明显，但其实空气热能及空气源热泵远不如地热能和地源热泵受政策青睐程度高。首先，《中华人民共和国可再生能源法》明白准确地提出：可再次生产的能源是指风能、太阳能、水能、生物质能、地热能、海洋能等非化石能源。“地热能”包含在其中，却没有空气热能什么事。其次，在国家能源规划中，“十三五”期间，国家发展改革委针对地热能单独出台了《地热能开发利用“十三五”规划》，空气热能和空气源热泵却没有引起足够重视。再到北方地区的“冬季清洁取暖”，2017年12月，国家发展和改革委员会等六部委联合发布了《关于加快浅层地热能开发利用促进北方采暖地区燃煤减量替代的通知》，空气源热泵却只是作为《北方地区冬季清洁取暖规划(2017-2021)》中实现“煤改电”的几种方式之一。所以，空气源热泵行业规模不断壮大，全靠行业各方的勠力同心，笃定实干。由于今年以来，地源热泵在“冬季清洁取暖”工作中关注度慢慢的升高，下面从政策角度，分析下地源热泵行业的市场潜力。1、六部委：京津冀及周边因地制宜推广水、地源热泵供暖。2017年12月，国家发展和改革委员会等六部委联合发布了《关于加快浅层地热能开发利用促进北方采暖地区燃煤减量替代的通知》，要求对现有非清洁燃煤供暖适宜用浅层地热能替代的，应尽快完成替代；对集中供暖无法覆盖的城乡结合部等区域，在适宜发展浅层地热能供暖的情况下，积极发展浅层地热能供暖。对地表水和污水（再生水）资源禀赋好的地区，积极发展地表水源热泵供暖；对集中度不高的供暖需求，在不破坏土壤热平衡的情况下，积极采用分布式土壤源热泵供暖；对水文、地质条件适宜地区，在100%回灌、不污染地下水的情况下，积极推广地下水源热泵技术供暖。该政策以京津冀及周边地区等北方采暖地区为重点实施范围。 2、山西省：“冬季清洁取暖”积极地推进水热型（中深层）地热供暖。2018年，山西省发改委、省财政厅、省经信委等多部门制定了《山西省冬季清洁取暖实施方案》，方案提出：山西省将积极地推进水热型（中深层）地热供暖。中深层地热能供暖主要适于地热资源条件良好、地质条件便于回灌的地区，重点在太原高新区、太原经济开发区、大原科学技术创新城等地热资源较好地区，按照“取热不取水”的原则，以集中式与分散式相结合的方式推进中深层地热供暖，实现中深层地热能利用。同时，大力开发浅层地热能供暖。浅层地热能供暖适用于分布式或分散供暖，在城乡学校、医院、商场、高速公路服务区（收费站管理办公区）、办公楼、厂房等公共建筑，推进浅层地热能利用。2019年1月14日，山西省发展改革委召开了“召开基础设施领域重点项目谋划专题会议”，会议听取了山西省聘请的中咨公司、中铁设计等机构对“地热清洁供暖”等11个行业重点项目谋划进展情况汇报，会议要求加快工作进度、谋深谋透谋实，确保如期取得高质量成果。此外，《地热能开发利用“十三五”规划》也明确：重点开发太原市高新区、太原经济开发区、太原科学技术创新城等地区的水热型地热资源供暖，“十三五”期间 太原新增供暖面积 4000 万平方米。3、北京市：到2022年，新增地源热泵系统利用面积2000万㎡。2019年1月，北京市发展和改革委员会会同市规划自然资源委等8部门专门为推广地源热泵联合印发了《关于印发进一步加快热泵系统应用推动清洁供暖实施意见的通知》（京发改规〔2019〕1号）中提出：到2022年，本市新增热泵系统利用面积2000万平方米，累计利用面积达到8000万平方米，占全市供热面积的比重达到8%左右；同时，强化规划布局，推动“重点功能区、三城一区、平原新城、生态涵养区”热泵系统发展应用。政策发布以来，有利推动了热泵系统供暖项目的实施，为全市可再次生产的能源开发利用、推动能源系统的高水平发展起到非常好的推动作用。2019年年末，北京市地热研究院启动了“山区浅层地温能供暖模式研究项目”，启动了“北京市通州区地热资源优化开采模式研究”。

  日前，北京市发改委、住建委共同发布《北京市2020年重点工程计划》，北京城市副中心城市绿心起步区地源热泵供热、供冷系统入列2020年重点新建能源项目启动。项目计划配置4台地源热泵机组+3台冷水调峰机组，5台燃气锅炉，13000立方米蓄能水池，室外地埋孔2900个，占地9.7万平方米。城市副中心行政办公区启动区地热“两能”供热、供冷热泵系统项目总建筑面积380万平方米，总投资约9亿元。其供热制冷以“浅层地热能为主，深层热能为辅，其他清洁能源调峰”的能源供给方案，为全国地热“两能”的规模化应用起到引领示范的作用。

  4、山东省：重点开发东营市、菏泽市地热资源。2019年年底2020年4月，山东省威海市、济南市、济宁市鱼台县、聊城市莘县都着手对其市内的地热资源进行勘测，并编制地热资源的开发利用的专项规划。其中乐陵市杨安镇人民政府发布了“乐陵市杨安镇南部新区地热供暖（经营权招标）项目采购需求公示”，共1个标段，项目预算金额3.17亿元。《地热能开发利用“十三五”规划》要求：山东省重点开发东营市、菏泽市地热资源，东营市利用水热型地热资源和胜利油田污水余热，“十三五”期间新增集中供暖面积 1200 万平方米；菏泽市近期以市区为重点，同时积极开拓定陶、鄄城等地市场，新增地热供暖面积 1200 万平方米。

  5、陕西省：到2021年，关中地区城镇新增地热能供热面积2200万㎡。2020年3月10日，陕西省住建厅制定印发了《关于规范和加强地热能建筑供热系统建设管理工作的通知》（陕建发〔2020〕59号），通知要求：在热电联产覆盖不到的区域优先发展地热能供暖，同时要求要把推进地热能建筑供热作为节能减排、治污减霾的有效途径，坚持政策引导、市场主导、因地制宜、技术多元、资源开发与环境保护并重的原则。力争到2021年底前，关中地区城镇新增地热能供热面积2200万平方米，占新建建筑供热的比例达到20%以上。同时，《地热能开发利用“十三五”规划》提出陕西省要重点开发西安、咸阳、宝鸡、渭南、铜川等市（区） 水热型地热资源，“十三五”期间新增供暖面积 4500 万平方米。

  6、河南省：地热集中供暖“十三五”期间新增400万㎡。2019年11月，河南省驻马店市上蔡县对该县地热水资源进行勘察论证规划。2020年3月20日，周口市鹿邑县县城区地热集中供暖（一期）建设项目公开对外招标，该项目共计供热面积200万㎡，2020年4月15日截止投标文件递交。2020年3月24日，河南省自然资源厅对商城—麻城断裂带和南阳市城区东南部地热资源预开展勘查。《地热能开发利用“十三五”规划》提出，河南省重点在濮阳市清丰县地热资源，“十三五”期间新增集中供暖面积 400 万平方米。 2020年3月23日，河南省住房和城乡建设厅印发了《2020年全省住房城乡建设系统大气污染防治攻坚战工作方案》的通知，通知要求对县市集中供暖规划外的区域，孤立推广地热能、电取热、空气源热泵等多种清洁取暖方式。

  7、河北省：重点推进保定、石家庄、廊坊、衡水、沧州、张家口地区的水热型地热资源开发。《地热能开发利用“十三五”规划》提出：河北省重点推进保定、石家庄、廊坊、衡水、沧州、张家口地区的水热型地热资源开发，“十三五”期间新增水热型地热供暖面积 1.1 亿平方米。2018年5月21日，河北省住房和城乡建设厅、河北省发展和改革委员会、河北省财政厅、河北省国土资源厅、河北省水利厅五部门联合印发《关于印发河北省农村地区地热取暖试点方案的通知》，通知要求：2018年在石家庄、保定、沧州、衡水、邢台、邯郸等6个设区市和定州、辛集两市的平原地区，优选地域相对集中的试点村开展地源热泵取暖试点，全省试点总规模控制在2000户内。试点村设有公服单位仍采用散煤取暖的，要同步参加试点。确保10月底前，建成一批可靠性好、性能好价格低、适宜推广的试点，为农村地区全面推广地源热泵取暖积累经验。2018年1月，《邢台市规划区浅层地热能调查评价报告》通过验收 ，报告要求充分开发利用“一城五星”浅层地热能资源。报告数据显示，在邢台市“一城五星”范围内，选择地埋管地源热泵系统开发浅层地热能的适宜区、较适宜区总面积为486.16平方公里，资源潜力具体为：夏季可制冷4033.34万平方米建筑面积，冬季可供暖4568.43万平方米建筑面积；选择地下水地源热泵系统开发浅层地热能的适宜区、较适宜区总面积为306.34平方公里，资源潜力具体为：夏季可制冷438.536万平方米建筑面积，冬季可供暖328.901万平方米建筑面积。据估算，扣除因开采浅层地热能造成的能源消耗后，充分开发利用“一城五星”浅层地热能资源，可替代标准煤184.718万吨，减少向大气中排放煤灰、氮氧化物、二氧化硫、二氧化碳等131.464万吨。2020年1月14日，邢台市政府发布了《2020年邢台市重点项目名单》，“河北赫姆霍兹新能源科技有限公司空气源热泵（内丘县）”和“北京雨昕阳光太阳能工业有限公司太阳能热水器、高效平板太阳能集热器、空气源热泵产品研制、高端制造及实验基地（威县）”都被列为年度新开工重点项目。 2020年2月13日，在秦皇岛市民中心8304会议室市，秦皇岛市发改委主任张士兆主持召开了2020年清洁取暖地源热泵改造研讨会。河北新奥能源有限公司，秦皇岛供电公司有关人员参加了会议。会议主要就秦皇岛市2020年清洁取暖工作中涉及到的地源热泵改造工作进行了专题研究，河北新奥能源有限公司对地源热泵发展前途、核心技术、工作原理等进行了详细说明和介绍。与会人员就秦皇岛市电力保障、地质条件、地源热泵改造可行性等问题进行了交流讨论。市发改委主任张士兆要求参会单位会后要尽快行动起来，结合秦皇岛市电力、地质等真实的情况，尽早拿出具体的改造方案，明确改造范围、任务和涉及的改造金额等。